Напряженные 1960-е годы. Советская разведка перехватывает тревожные сведения: Соединенные Штаты планируют нанести военный удар, используя базы, расположенные на территории Федеративной Республики Германия. Осознавая, что любой публичный ультиматум может спровоцировать глобальную катастрофу, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение. Он задумывает тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Этот шаг сопряжен с колоссальным риском для обоих лидеров: разоблачение грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом. Для проведения сверхсекретной операции необходим человек, не связанный с официальными структурами. Выбор падает на журналиста-германиста Плетнева, мужа популярной актрисы Желтовской, и отставного офицера КГБ Варданова. Их почти невыполнимая задача — установить контакт и завербовать высшее должностное лицо Западной Германии. Однако на пути миссии встают могущественные противники: ЦРУ, ведущее свою игру, и министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке, отдающий приказ о ликвидации незваных гостей из Москвы.